九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次公開(kāi)發(fā)行證券方式：公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券(簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)

關(guān)聯(lián)方是否參與本次公開(kāi)發(fā)行：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，向原股東優(yōu)先配售的比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》公開(kāi)發(fā)行證券條件的的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)對(duì)公司的實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的條件。

二、本次發(fā)行概況

(一)發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

 

(二)發(fā)行規(guī)模

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)人民幣15億元(含15億元)，具體發(fā)行金額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

(三)票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

(四)債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起不超過(guò)6年(含6年)，具體提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士確定。

(五)債券利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面年利率提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。

(六)利息支付

1、年利息計(jì)算

年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)年利息。年利息計(jì)算公式為：

I=B*i。

其中，I：指年利息額;

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度(以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”)付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額;

i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

(1)本可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

 

(2)付息日：每年的付息日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

(3)付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)已轉(zhuǎn)換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其支付利息。

可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人負(fù)擔(dān)。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個(gè)工作日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金及最后一年利息。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

(七)擔(dān)保事項(xiàng)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

(八)轉(zhuǎn)股期限

自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

(九)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。

 

若在上述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前的交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量;前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

(十)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況(不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P/(1+n);

增發(fā)新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k);

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P+A×k)/(1+n+k);

派息：P1=P-D;

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P為初始轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派息，P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

當(dāng)本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

 

當(dāng)本公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。